 导语 泼天的富贵和势能，和回归理性返调的阵痛，对特斯拉和新能源品牌是一体两面。 “我们对该组织进行了彻底审查，并做出了将全球员工人数减少10%以上的艰难决定。”  当整个国内汽车界多数通过新闻快讯知悉“特斯拉裁员”的时候，上海浦东临港特斯拉工厂的员工们，则是收到了官方的邮件。 旁观者的视角，永远无法对当事人“感同身受”。  从普工到安全员，大量特斯拉上海员工组建了微信群相互联络。和外界认定的“特斯拉普遍高薪”不同，部分员工自嘲为“牛马”，而一些“牛马群”里开始讨论裁员和赔偿的事情。 “三班变两班了？” “今年被裁还有N+3吗？” “附近哪儿还有收入差不多的工作？” ……  临港产业区钻石园，特斯拉中国HR部门所在的那栋楼，去年就已经因为电池组装一期裁员而成为员工们关注的焦点，如今又重新成为众目所向，只是“N+3”福利源的色彩淡化，更像命运的“小黑屋”。 特斯拉和一众新能源车企的起伏，供应商和整车员工们的悲喜，其实都系于产业战略的脉络。 当巨手引导汽车产业转向电动化与智能化，特斯拉和诸多新能源品牌，在上升阶段接住了泼天的富贵和势能，那么也注定了在降温和回归理性的时刻，它们必然承受回调的阵痛。 裁员超10%，只是个开始 特斯拉在全球包括中国裁员，并不是突然爆发的意外。  2023年，美国政府禁止给进口自中国的电池补贴，要求用美国本地制造的电池，原本特斯拉上海临港工厂的电池生产线，有一定比重为出口，因而对电池组装相关的员工裁员，电池组装一期员工裁撤过半。 2024年3月底到4月初，就有自称特斯拉员工的人士，向《汽车公社》独家爆料称，5月份特斯拉开启大裁员，并给出特斯拉员工群的聊天截图。  在特斯拉官方邮件确定全球裁员10%后，基本上可以印证相关爆料并非全部属于空穴来风。 按照特斯拉递交给美国证券交易委员会（SEC）的年度报表，截至2023年12月31日，特斯拉全球员工总数为140,473人。从特斯拉上海工厂环评文件和官网等信息渠道可知，特斯拉在华员工总数从2022年中的1.5万人已经涨到大约2万人。 裁员10%以上，就意味着特斯拉在全球“砍掉”超过1.4万人，而在上海特斯拉，将有2千人以上下岗。 更让特斯拉上海工人开始担忧的有两点，与之前裁员不同。 首先是裁员范围，此前集中在行政等相对次要的岗位，而号称“四大金刚”的总装、焊装、涂装、电池，从去年年中到今年，终于开始被特斯拉“动刀”。 其次是裁员赔偿，原本特斯拉员工中流传的标准是“N+3”薪资，但目前有说法称“或许这一轮达不到这么高”。 特斯拉向来以“效率极高、性格极刚”闻名，似乎从汽车产品价格波动，和裁员都是对产业和市场的刚性反馈，压力最终都是传递给上下游，而特斯拉本身岿然不动。  然而这一次或许特斯拉也会伤筋动骨，毕竟下行势头和阻力，已经来自多个维度。 2024年以来，特斯拉似乎遭遇了“水逆”，诸多不可抗因素拉低了产销量：美联储加息，金融政策变相让不少消费者“买不起车”；德国柏林工厂遭遇纵火，导致生产停滞；红海冲突和巴尔的摩大桥垮塌都阻挡了航运；甚至连美国加州佛里蒙特工厂为焕新版Model 3进行产线升级也拖累了销量。 这直接导致了一系列对特斯拉和电动汽车不利的连锁反应。 先是特斯拉交出了史上最难看的第一季度成绩：生产新车433,371辆，，基本符合外界的预期；但交付386,810辆，同比下跌8.53%，环比跌幅达到20.16%，与调查得出的分析师平均预期之差创有数据统计以来最大。 “无论怎么看，这个数据都很丑，”Deepwater Asset Management的管理合伙人Gene Munster评论丝毫不留情面。 虽然中国消费者记住的是“Model Y又涨价了”，但在美国，特斯拉降价都无法阻止销量颓势的到来。  “特斯拉以一己之力拉崩了整个美股电动车板块，”虽然这是一句戏谑，但股价的确反映了资本和市场对前景的看多或者看空。 美国当地时间4月15日，电动汽车股价集体跳水。特斯拉带头跌落5.59%，美国新势力Rivian和LEV，中国蔚小理股价均有所滑坡。 “特斯拉暴涨的逻辑崩塌了” 特斯拉不缺黑或者吹，但缺一个中肯客观的评价，以及对于特斯拉爆发和衰落底层逻辑的梳理。 为什么特斯拉在2021年能达到市值万亿美元，超过后面九家竞争对手的市值总和？  按照风云学会和券商的研究，隐含的假设是，资本相信马斯克曾经许诺的增长前景，2030年左右，特斯拉全球年销量能冲到2,000万辆的水平；或者换句话说，真正实现“特斯拉变成电动汽车里的苹果，主流品牌里档次第一，市占率前二”。 为什么特斯拉敢夸下海口“车中苹果，年销量2千万辆”？ 因为一度呈现出极高的增长势头，2017年到2023年，全球年销量分别为103,181辆、245,240辆、367,820辆、499,559辆、936,172辆、1,313,851辆，1,739,707辆，连续接近50%甚至翻倍的高增长。 因为特斯拉手握Model 3和Model Q畅销车，还在筹划15万元Model 2/Q入门车，以智能驾驶作为大旗，构建品牌力，意在模仿苹果手机，用简约统一的产品，去统括整个市场的需求，有望实现市场份额的集中。 那么逻辑链条的上端，其实可以归结为：汽车是否会像手机等消费电子一样，市场份额最终高度集中化？并且高度集中一定是朝向特斯拉这个品牌。  在《汽车公社》看来，该逻辑链条实际上并不成立，资本市场和消费市场，都将特斯拉的“破局者”角色高估为“救世主”角色，将智能电动汽车凭借激进模式的“发展初期”，误认为是“成熟期”的模态。 消费电子的逻辑不可能完全套用给汽车。 汽车与手机等消费电子相比，硬件所支撑的体验维度更丰富，例如坐姿、NVH、方向盘手感、底盘回馈等，而手机的体验维度只是在软件层面实现了丰富化。这就直接导致，定义产品第一印象的硬件，在汽车身上会远比手机更为多样化，且价值取向差异化。 简单地说：汽车之间的外观内饰设计风格差异，远大于手机之间的设计风格差异，多样化也远高于手机。 汽车仅仅是车身形式差异，就有跑车、行政轿车、SUV、MPV、越野车，还能出现轿跑、跨界车。前脸有网格式、直瀑式，侧面有溜背流线形、方形、圆弧形，大灯有点阵、钻石形…… 智能手机外观的高度收敛，相当程度受手机大屏交互方式决定，因而手机设计方案局限于曲面屏、刘海、几个摄像头排列、背面材料的创新，“外观基本还是一块屏，做不出花来，”《高工智能汽车》分析师高沛通指出。 哪怕同样是家轿，迈腾和雅阁，或者比亚迪汉和小鹏P7对各自粉丝的审美吸引度差异，远不是两派手机粉丝彼此对设计上的隔阂能相比。  手机审美的美丑上下限，远不如汽车。而汽车审美的多样化又远胜过手机。一款汽车的外观内饰设计，全球80亿人打分，区隔会很大。同样调研80亿人“最爱的汽车设计方案”，种类如果是1亿种，手机可能只有100种。 再考虑到安全性、空间性、续航性，汽车所承载的诉求多样化，远高于消费电子：特斯拉所代表的纯电动，北方低温对其非常不友好；特斯拉所代表的溜背设计，就远不如理想的方形车身更适合家用；特斯拉所代表的极简设计，对希望享受车内生活的中国消费者而言，“毛坯房”很难满足诉求。 特斯拉拿极简和部分人的价值观，去统一所有人的价值观，势必会在碰撞中碰壁。今年特斯拉销量下滑，只是底层逻辑的体现之一，它自己的天花板是存在的，并不是只靠竞争对手或者政治限制，消费客群和特斯拉逻辑天然相冲。 正因为“暴涨逻辑已经崩塌”，对特斯拉而言，2030年2千万辆的豪言已经渐行渐远。  从2023年的174万辆，增长7年到2030年实现2,000万辆，特斯拉需要持续不断完成年均复合增长41.7%。那么2024年，按道理特斯拉应该实现接近250万辆。但很可惜，特斯拉目标的销量预期大约在210万辆左右，增幅大约20%出头。 简而言之：特斯拉可为先锋，难做守将，宜独自一军开疆拓土，不可后来者皆萧规曹随。极简化思维适合制造业的统一与降本，但和人性的消费诉求多元化南辕北辙。 电动汽车，该泼冷水 在评价新能源战略和特斯拉的时候，表达者非常容易陷入“极端话语陷阱”。 我们为何不能以中立理性客观的出发点去提供结论？  对于特斯拉，“开创局面伟大，难撑盛世繁华”，这个评语有着底层理性逻辑的支撑。 运用第一性原理，将智能化与电动化结合，极简思路贯彻到研发、产品、采购、营销、渠道和品牌各个环节，将效率提升到传统汽车远不能及的地步。马斯克与特斯拉当得起“伟大”的评语。 然而当马斯克成为全球首富，特斯拉被视为电动车第一品牌，他们已经充分享受到“科技先锋”的红利。只是极简原理并不适合满足所有用户需求，更别说“高度智能化”、“纯电动化”在当下有着应用的瓶颈。 故而特斯拉与马斯克，明显被一部分人高估，所谓“衰退”只是回归到应有的现实。  同理，电动汽车、新能源、智能化的发展，与特斯拉的起伏轨迹密不可分。 为何特斯拉在2017到2023年都维持了高速增长？背后有两重根本因素。 一是中美两个最大国家，在帮着特斯拉“抬轿子”。中国需要一个品牌引导消费者认知到“电动汽车不是骗补工具，可以非常高大上”，同时拉动新能源产业链发展，从而顺遂国家新能源战略提速；美国需要在乔布斯去世之后，出现一位新的科技偶像。 二是2017年到2023年，整个新能源汽车市场处在2.0发展阶段（如果日产聆风、雪佛兰Volt在2010年前后对动力总成电动化的探索属于1.0），初步将电动化与智能化结合，拓宽产业链和转换新赛道，但是仍然运用了激进模式去“冲”出第一步，并不适合长期发展。 如今新能源战略刚刚进入3.0理性化时代，它的特征在于：明确了电动化作为不可逆转的大趋势，但由于用户诉求多样化，电动化本身也在当下适用多维度路径：纯电动、插混、增程式、油电混动齐头并进。  你如何要求北方用户在低温和长续航场景下，只能用特斯拉纯电？ 你如何要求低线市场对智能化功能并不敏感的用户，为特斯拉FSD支付额外的溢价？ 你如何要求希望座椅更软、空间更宽敞、车顶不晒的用户，面对集中度如手机的车市，只能强行按下自己的诉求，捏着鼻子去接受特斯拉？ 所以我们看到，比亚迪插混火了，吉利奇瑞长安长城等悉数跟进。 所以我们看到，插混市场今年第一季度零售销量同比暴涨75.6%，而纯电动仅为14.7%。 所以我们看到，从资本到终端用户，开始质疑电动汽车，不少国家和政府开始对新能源目标进行调整。 所以我们看到，与电动化绑定的智能化，从几年前“很快实现L5，取代人类司机”转变为温和理性的“辅助驾驶系统普及”，同时激光雷达等新技术，从资本追逐的风口，渐渐转变为成熟化的零部件。 电动化和智能化大趋势并不会改变，但对电动化和智能化的理解可以拉伸外延，同时我们需要牢记“正确的方向，有可能迈出错误的步伐、荒谬的节奏”。  电动汽车需要被泼一盆冷水，但冷却不了进步的热心。 而如今特斯拉的起伏，在若干年后的宏观复盘中，也仅仅是“当年那段有趣的故事”，供后来者品鉴、体味。 裁员这剂猛药，马斯克开错了？ 走入危机的特斯拉向内开了一枪。 当地时间4月15日周一，马斯克内部信显示：特斯拉将裁员10%。 按照特斯拉2023年底140473人的员工数量计算，此次裁员可能会让1.4万人失业，规模颇大。 与此同时，至少有两位高管公开表示离开特斯拉，其中包括特斯拉高级副总裁德鲁·巴格里诺（Drew Baglino），他是特斯拉仅有的四位全球高管之一，在这家公司已有18年。除此之外，可能还有更多高管在此次裁员中被解雇（巴格里诺是被解雇还是主动辞职不得而知）。 尽管举着“降本增效”的大旗，但特斯拉的大裁员并未提振市场信心。在裁员消息传出的当日，特斯拉股价大跌5%，市值蒸发305亿美元。今年，特斯拉股价累计跌幅已经超过30%。  电动汽车行业整体降温，特斯拉第一季度交付量下滑，旗舰车型迟迟未更新，而竞争对手，尤其是中国的电动汽车新老玩家正在激烈肉搏。裁员万人，并不能抚平市场的担忧。  这次裁员早有风声。 几个月前，彭博社爆料称，特斯拉告诉所有的管理人员识别团队中的“关键人员”，并暂停了一些股票奖励，取消了一些员工的年度评估。此举被认为是在为裁员做准备。 当地时间4月14日周日，行业媒体Electrek报道称，特斯拉即将发生大规模裁员，裁员比例可能高达20%。 与此同时，特斯拉先是命其上海超级工厂减产，紧接着向美国得克萨斯州超级工厂宣布缩短赛博卡车（Cybertruck）生产班次。 终于，当地时间4月15日周一，Electrek爆料马斯克内部邮件，显示其向特斯拉员工宣布裁员“10%以上”。 “这些年来，我们发展迅速，在全球范围内建立了多家工厂。随着这种快速增长，在某些领域出现了角色和职能的重复。当我们为公司的下一个发展阶段做准备时，关注公司的各个方面以降低成本和提高生产力是非常重要的。” 特斯拉的人员增长的确很快。年报显示，截至2023年底，特斯拉的员工数量为140473人。而这一数字在2020年至2022年分别为70757人、99290人、12855人。 不过，特斯拉的人员增长速率在近几年已经减缓。人员增长速率最高的是2017年，特斯拉员工数量比前一年暴增111%。2023年特斯拉的人员数量只比前一年增加9.8%。  单论“快速增长”，似难解释为什么是现在、为什么如此大比例地进行裁员。 高管的离职，也让这次裁员蒙上不寻常的阴影。 在马斯克内部信被曝光的几个小时后，特斯拉高级副总裁巴格里诺宣布辞职。巴格里诺已经为特斯拉效力18年，离职前领导电池、发动机和能源产品的工程与技术开发。  另一位离职的高管是特斯拉负责公共政策与业务发展的副总裁罗汉·帕特尔（Rohan Patel）。他曾与马斯克共同主持财报电话会议，也多次在活动中与马斯克一同登台，其中包括一年多前的特斯拉投资者日。 在特斯拉此前公开的信息中，巴格里诺是公司全球仅有的四大高管之一。其他三位是CEO马斯克、CFO扎克·科克霍恩，以及去年新晋的特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤。值得注意的是，其中科克霍恩也已于去年8月离开特斯拉，结束其在此13年的工作。 顺带一提，随着四大高管中科克霍恩和巴格里诺的离开，此前传闻朱晓彤已经成为有望接班马斯克的特斯拉“第二号人物”，如今看来可能性在升高。  在X上，巴格里诺发布告别信息，马斯克也在下面回复“感谢你为特斯拉做的一切，几乎没有人如你般贡献大。” 巴格里诺也许早已做好准备，他上一次发布X消息是在4月1日，附照片，追忆2016年特斯拉Model 3的发布。  目前并不清楚巴格里诺是在裁员期间被解雇还是主动离开。不过，据Electrek援引知情人士的消息称，马斯克正在对一些重要的项目进行改革。 巴格里诺领导着特斯拉的诸多工程项目，其中包括4680电池生产和得克萨斯州超级工厂的阴极工厂，但这两个项目都出现了严重的延误。 知情人士透露，特斯拉还解雇了阴极材料与制造部门高级经理安东尼·瑟斯顿（Anthony Thurston），他向巴格里诺汇报有关阴极工厂项目的情况。 对得克萨斯州超级工厂，马斯克还有其他不满。马斯克正在加快自动驾驶出租车的计划，特别是要在工厂正在进行的扩建中新添一个数据中心，计划在8月20日之前投入使用。但知情人士透露，这个项目的进度也落后了。 奥斯汀超级工厂基础设施总监阿米尔·米尔沙希（Amir Mirshahi）在内的几位参与该项目的人也被解雇了。 在内部信中，马斯克将裁员归咎于人员增长和角色重复，想要降低成本，也就是“降本增效”，但实际情况似乎要更为复杂。马斯克可能是在对一些项目不满，并急于推进新计划的情况下，对人员进行清理，而非仅做比例淘汰。  以降本增效出发进行裁员，很多公司在这样的消息公布后会经历股价的上扬。去年底蔚来宣布裁员10%，当晚在美股上涨4.5%，在港股当日最高涨幅超过7%。微软今年1月宣布游戏部门1900人裁员消息后股价微涨，当日市值首次突破3万亿大关。 但特斯拉此次的裁员消息却没能提振股价，相反，当地时间周一特斯拉股价大跌5%，市值蒸发304亿美元，年内累计跌幅已经超过30%。 一方面，高管的离职可能会加剧一些投资者对特斯拉继任计划的担忧。马斯克已经在特斯拉担任CEO十六年，如今他领导着6家公司，投资者一直对其是否有足够的精力投入特斯拉抱有怀疑态度，并关心其是否有合理的继任计划。 今年年初，马斯克还公开抱怨自己在特斯拉的持股比例不到25%：“除非是这样，我宁愿在特斯拉之外制造产品。”根据一份监管文件，巴格里诺已作出安排，可能在今年年底前出售多达11.55万股股票。  另一方面，外界对特斯拉的担忧颇深，1.4万人的大裁员也不足以抚平投资者的焦虑。 特斯拉本月初公布了2024年第一季度产量和交付报告，不幸的是，报告期内特斯拉交付38.6万辆汽车，远低于分析师平均预期的44.9万辆。这是2020年以来，特斯拉首次季度交付同比下滑，彼时下滑的主要原因在疫情。 如今，特斯拉遇到的不是短暂的挑战，而是持久的危机——整个电动汽车行业在退烧，虽然整体销量继续增长，但增速已没有预期得那么快。包括通用汽车和福特在内的其他汽车制造商，因电动汽车需求低于预期而减产。 与此同时，特斯拉处于激烈的外部竞争中。去年第四季度，特斯拉一度失去了全球电动汽车销量领先者的头衔，被比亚迪夺走桂冠，在今年第一季度夺回。 中国的竞争对手正在推出更廉价的车型。比亚迪秦Plus车型价格下探至7.98万元，小米今日也推出了其首款电动车SU7系列，起售价21.59万元起。 “有很多人认为，前十大汽车公司将是特斯拉与9家中国公司，我认为他们可能没说错。”马斯克在去年11月表示。 多年未更新旗舰车型（其新品赛博卡车Cybertruck生产缓慢）的特斯拉不断以降价和补贴等激励措施刺激销量。2023年上半年，特斯拉全球汽车价格平均下降12%，彼时销量得到有力提振，交付量较前六个月增长19%。但降价手段对销量的刺激效果迅速减弱，到了下半年，特斯拉继续降价，汽车交付量增速放缓至3%。 在不断地降价中，特斯拉的利润率已经受到影响。该公司去年第四季度的毛利率为17.6%，为四年多来的最低水平。 曾备受瞩目的特斯拉廉价车型迟迟未推出，就算项目没被取消，也很有可能优先级降低。不久前，马斯克宣布特斯拉的下一个大事，是8月要推出的特斯拉自动驾驶出租车Robotaxi。 裁员万人，解决不了特斯拉这诸多问题。  外界对于马斯克“裁员不手软”的印象，大多来自其收购推特（后改名X）之后。彼时马斯克手起刀落，超过一半的员工说再见，震惊整个硅谷。 其实马斯克在特斯拉同样裁员不手软。 2018年，特斯拉深陷产能地狱，公司开启第一次大规模，裁员比例9%。当时马斯克在一份内部备忘录中称：“特斯拉现在做出了这个艰难的决定，将来，我们就再也不用这样做（裁员）了。” 这相当于一个“再也不裁员”的承诺，但马斯克很快就食言了。半年后，特斯拉就宣布了第二次裁员，比例7%。 本次10%的裁员规模，也并非特斯拉有史以来最大的一次。在2022年，特斯拉就曾开启全球10%的裁员。当时马斯克给出的理由是对全球经济不看好，“有不好的预感”，可以说是很任性了。不过，其后由于市场反应激烈，特斯拉股价大跌9%，马斯克不久后“救火”，强调“（未来12个月）特斯拉员工总量将增长，领取固定薪酬的员工数量会相对平稳。” 马斯克的裁员大业也未必能进行得一帆风顺。  在2022年那次大规模裁员计划宣布后，马斯克就遭遇了来自工会的阻力。当时荷兰的一位工会领导人表示，马斯克的裁员计划不会在当地顺利执行，“你不可能就那样直接解雇员工”，特斯拉必须与工作委员会就任何离职条款进行谈判。 马斯克向来不喜欢工会，和员工及各国家地区的工会组织因此拉扯不断。去年2月，马斯克曾在纽约布法罗工厂解雇数十名员工，而在那前一天，这些员工宣布发起组建特斯拉首个工会的运动。尽管特斯拉回应称该裁员事件与员工试图组建工会无关，但其辩白显得颇有些苍白。 最近的事件，是特斯拉与北欧地区工会掀起激烈争端。瑞典产业工人工会IF Metall一直试图说服特斯拉签署集体劳动协议，但始终未能达成协议。 去年10月开始，以工会为背景的罢工行动从瑞典开始，蔓延到丹麦、芬兰和挪威等周边国家，并蔓延到汽车行业之外。罢工之中，邮政工人、垃圾回收人员、维修中心、港口工人、电工和清洁工等都拒绝处理和特斯拉相关的业务。 当地时间4月8日，马斯克曾回应瑞典工会争端，称“风暴已经过去”“我认为瑞典的情况相当不错”，并强调瑞典的工人待遇很好，甚至比工会要求的还要好。但是几天后，该言论就被“打脸”。 IF Metall发言人表示“瑞典的罢工仍在继续”，并表示工会考虑扩大行动力度：“特斯拉希望给人留下这样的印象：他们的生意一切照旧。但我们知道、他们也知道，这并不完全正确。” 参考资料： 1、 新浪科技：《特斯拉今天又宣布裁员，马斯克曾承诺“再也不裁员”》 2、 中新经纬：《裁员消息一出，特斯拉暴跌9%！马斯克慌忙“改口”》 3、 汽车公社：《每10个特斯拉员工，就有一人将下岗》 4、 科创板日报：《不妥协！特斯拉正聘请北欧公共政策专家 或与当地工会展开长期对峙》 5、 中国汽车报：《工会“围剿”特斯拉》 特斯拉裁员开启：扫描员工工卡，失效即立刻送回 凤凰网科技讯 北京时间4月16日，昨天下午马斯克发布全球邮件，邮件显示特斯拉即将在全球范围内裁员10%的员工，但一些工人直到来到在公司才意识到他们被解雇了。 此次大规模裁员对工程师和生产人员都产生了较大影响。一名员工称，在内华达州斯帕克斯的特斯拉工厂，由于需要检查工牌，周一上午需要排大约两个小时的队伍才能进入工厂。在裁员之前，特斯拉在全球雇用了14万多名员工，其中包括内华达州工厂的3000多名工人。 两名工作人员称，此前，保安人员在现场检查工人的工牌，通常不会直接扫描，但在周一上午，弗里蒙特工厂的工人被保安告知，如果扫描他们的工卡不起作用，意味着他们被解雇，将单独用面包车送回。 工厂四名员工表示，被解雇的特斯拉员工在周日晚上通过个人电子邮件收到通知，并撤销他们对特斯拉系统的访问权限。电子邮件中表示，裁员将立即生效，工人将在48小时内收到有关辞退费用的信息。 而在宣布裁员当天，至少有两名高管从公司辞职。动力总成和电气工程高级副总裁Drew Baglino和公共政策和业务发展副总裁Rohan Patel在X上表示，他们已经离开了特斯拉。 |
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