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ACB News《澳华财经在线》Jack 与紫金矿业独家谈判期终止两周后，铜金矿公司Xanadu Mines Ltd （ASX：XAM）迅速迎来另一家产业资本抛出的收购要约——每股0.08澳元现金价格全额收购公司股票。 周一公告发布后，Xanadu Mines Ltd （ASX：XAM）股价放了飙升，截止发稿，成交量放大至300万澳元之上，股价交易于0.77澳元。 继本月初与紫金矿业的排他谈判正式到期后仅两周，Xanadu Mines Ltd（ASX: XAM，TSX: XAM）迎来了一项由Boroo集团与公司董事Ganbayar Lkhagvasuren联合发起的总价1.6亿澳元的全现金场外收购提案，为这家蒙古铜金资源勘探商蒙古项目发展和资本路径转向，提供了新的思路和选项。 根据公司5月19日公告，Xanadu已与Bastion Mining Pte Ltd（下称Bastion）签署《收购协议实施协议》（BIA），后者拟以每股0.08澳元现金价格，发起场外收购要约（Offer），收购其尚未持有的Xanadu全部已发行的普通股。 该报价较2025年5月16日上周五的收盘价（0.051澳元）溢价57%，较近10日成交均价溢价62%。 即将迈入开采阶段的 Xanadu 蒙古国铜金矿项目引发新的产业资本管关注 回首过去一年资本及大宗商品市场，黄金无疑是表现不俗的贵金属之一。 ASX澳交所上市矿业公司众多，其中不乏铜、金矿勘企业，然而当中拥有规模性资源量、且可以很快迈入开采阶段的公司，则凤毛麟角极为稀少。 Xanadu Mines (ASX:XAM)，则是其中一家。 2024年10月中旬， Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM, TSX: XAM) 位于蒙古国的Kharmagtai铜金矿项目预可研（PFS）及项目初始资源量更新报告出炉。 通过采用PFS中的边际开采品位，Kharmagtai矿产资源量得到显著提升。铜含量增加至470万吨，黄金含量从930万盎司增至1100万盎司。详见《470万吨铜1100万盎司黄金 Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM）项目预可研报告闪亮出炉》。 Xandu公司董事局主席上月接受本网采访时表示，Xanadu团队运营该项目18个月后，于去年完成了预可行性研究（PFS），目前该项目运作权已转交项目合作方紫金矿业。 此前的2021年4月20日，全球金铜矿勘探开发巨头之一 的中国紫金矿业（沪市：601899）与澳交所上市公司Xanadu Mines Ltd(ASX :XAM , 仙乐都矿业 )签署了股权认购协议，公司分阶段投资入股并成为Xanadu 矿业上市公司主要股东之一（最新持股19.9%），同时和Xanadu 公司搭建JV合资平台Khuiten Metals Pte.Ltd.（“辉腾金属”），联合推进和开发蒙古哈马戈泰铜金矿项目（Kharmagtai）。
此次收购方Bastion，系由总部位于新加坡的Boroo Pte Ltd与Xanadu现任董事Ganbayar Lkhagvasuren共同组成的财团。 据周一公告，Boroo在南美、东南亚等地区拥有多个黄金项目的运营经验，其核心资产包括位于秘鲁的Lagunas Norte在产金矿。 值得注意的是，此次要约正值Xanadu结束与紫金矿业关于Kharmagtai项目控股权交易的排他谈判不久。 此前，紫金提出一项非约束性控制权报价，虽被视为优于既有的“25% Put Option”，但最终未在排他期内提交最终交易文件。对此，Xanadu已于5月7日启动重新提交股东表决程序，并将于6月4日召开特别股东大会决定是否行使对紫金的25%项目股权出售期权。详见《Xanadu Mines Ltd（ASX: XAM)：与紫金独家排他协议终止 将启动25%项目权益转让期权股东表决程序及其他融资洽谈） 随着Bastion的要约收购计划的推出，Xanadu迎来了更为清晰、可执行的资本方案。 “Bastion的收购要约不仅为股东提供了即时流动性与显著溢价，也体现了Kharmagtai项目所蕴含的潜在价值。” Xanadu执行主席兼董事总经理Colin Moorhead 如是表示。 收购结构清晰 过渡期内注入1720万澳元“输血”支持项目推进 根据协议，Bastion除提出全面收购要约外，还将于2025年5月26日认购2.87亿股Xanadu新股，认购价为每股0.06澳元，总计1720万澳元，用于支持公司在要约期间的营运资本、合资项目现金出资义务以及相关费用。 如认购计划执行，Bastion在要约开启前将直接持有Xanadu 13.04%股份。收购协议亦明确，若Bastion成功收购50.1%以上股份，其有权宣布要约无条件并加速推进整合。 如独立专家确认该交易提案公平合理，且无更优竞标方出现，由三位独立董事组成的Xanadu收购委员会（Takeover Board Committee）将一致推荐接受该要约。 Xanadu公司最大独立股东CAAF Ltd（持股11.85%）亦已表态，计划接受该要约。 Kharmagtai项目或不再依赖单一合资方 多元融资打开战略选择 此次要约的提出，为Xanadu公司与紫金矿业联合开发的蒙古国Kharmagtai铜金矿项目，提供了更多可选路径与战略弹性。 根据此前公告，若公司行使25%项目权益的Put Option，将获得2500万美元现金，并保留项目19.125%的权益，剩余资本开支由紫金提供低息贷款资助；一旦该路径未能落地，Xanadu亦已提前制定包括股权、债务以及混合融资工具在内的多元化融资方案，并委托Jefferies（Australia）作为顾问推进，以确保公司在不同情形下仍具备推进项目的资金保障与操作灵活性。 此次Bastion的注资安排，不仅在时间上有效填补了过渡阶段的资金缺口，也为Xanadu争取到更长的资本缓冲期，有助于其进一步评估并优化未来的资本结构，提升在全球资源资本市场中的谈判空间与独立主导权。 后续时间表：5月28日前后完成派发文件 要约持续最短一个月 根据公告，Xanadu与Bastion将在5月28日前后联合派发要约与目标公司声明，包括由独立专家出具的评估报告。要约期初步设定为一个月，届时Xanadu股东可选择接受或拒绝要约。 同时，公司仍将在6月4日召开特别股东大会，就Put Option的行使进行表决。若最终Bastion控制权落地，该议案亦可能被撤回。 有分析认为，今日收购要约的出现，从层面反映出金价持续飙升的背景下，拥有规模性铜金矿资源的Kharmagtai项目，在全球铜金资产稀缺背景下的吸引力正在进一步升温。 Xanadu将在下月初迎来关键性抉择。而其结果如何，将决定Xanadu、紫金矿业以及他们联合开发的蒙古国项目的前景。 Xanadu 要约收购时间表一览（Indicative Timetable）
信息来源：ASX 图表整理： ACB News 延伸阅读： 《【异动股】Amplia Therapeutics(ASX:ATX)初步验证胰腺癌药物narmafotinib联合使用优于单独化疗》 《Core Lithium（ASX: CXO）股价飙升35.6% Finniss锂矿项目重启研报发布 摩根士丹利受聘为融资顾问》 《麦格理证券因系统性误报卖空数据遭ASIC起诉 涉及虚假卖空交易或超15亿股》 《【政策追踪】澳工党政府养老金“随薪即付”制度（Payday Super）拟于2026年施行 CPA 等8家机构联合呼吁推迟执行》 《Webjet Group（ASX: WJL）上周放量大涨引发ASX问询 公司确认有身份未披露买家出现》 《Locksley Resources（ASX：LKY）美国锑矿项目提交钻探许可申请 周四盘中放量创18个月新高》 《【异动股】股价放量回升，Zip Co（ASX: ZIP）再次吸引市场目光 —— 基本面改善是否足以支撑进一步上行？》 《【异动股】Canyon Resources(ASX:CAY)股价飙升 Minim Martap铝土矿项目预计二季度完成最终投资决议》 《工党大胜！成功连任的阿尔巴尼斯总理发表动情演讲：“这是我一生中最大的荣耀”》 【小编贴士：】手机端阅读时，点击文章页面左上Logo即可返回首页阅读。祝读者朋友天天健康、开心！工作投资顺利。 免责声明：市场有风险投资需谨慎！本网所发所有文章，包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论，均不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。 (郑重声明：ACB News《澳华财经在线》对标注为原创的文章保留全部著作权限。澳大利亚境内任何媒体、企业网站或App的任何形式转载前，必须获得本网授权并经相关安排，转载事宜请邮件联系本网。未经本网授权或书面同意的转载——无论直接转载或通过第三方转载，均视为侵权！侵权必究！) |
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