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上市之后开启“野蛮生长”,手握现金的连锁健身房买出一片市场

发布者: admin| 来自: AFN


前言

澳大利亚股市于10月23日周三几乎持平,基准 ASX200指数仅收高0.9点,或0.01%,至6,673.1点。

板块方面,通讯板块跌幅最大,下跌0.9%;房地产信托基金板块涨幅最大,上涨0.6%。

WiseTech Global在否认了总部位于北京的卖空机构J Capital Research所提出的所有关于财务造假和违规行为的指控之后,再次恢复交易后,股价上涨了8.5%,至28.53澳元。


WiseTech Global的创始人兼首席执行官理查德·怀特表示:“我们将继续坚守我们的战略,技术和业务模式,所有的这些共同促进了WiseTech Global显着的增长和全球扩张。”


四大银行涨跌互现,西太平洋银行在将用于客户补偿的年度准备金增加约10亿澳元之后,股价下跌0.2%至28.91澳元。

澳大利亚国民银行下跌0.5%至28.87澳元,澳新银行上涨0.2%至27.89澳元,联邦银行上涨0.4%至79.94澳元。

矿业板块,必和必拓上涨了0.01澳元,至35.40澳元;力拓上涨了0.4%,至89.80澳元;Fortescue Metals上涨了2.2%,至8.71澳元。

家具电商Temple&Webster 宣布其2020财年的前几个月交易量增长了45%,而后股价上涨3.3%,至2.02澳元。

电商平台Kogan表示其第一季度利润同比增长超过28%,而后该公司股价上涨1.0%,至7.04澳元。


今日股票推荐

Viva Leisure Ltd(ASX: VVA):买入,当前股价2.45澳元,目标价位2.83澳元。

Viva Leisure成立于2004年,经营一系列连锁健身房品牌,其宗旨是使尽可能多的人参与健身和保持身体健康。

Viva Leisure的健身房主要在澳大利亚首都领地,新南威尔士州和维多利亚州,其中大多数俱乐部以Club Lime品牌经营。根据Viva Leisure的最新数据,目前该公司已经运营者45个场所,另外还有25个场所正在筹备或者装修当中。

Viva Leisure还贴心地为不同的客户人群提供各种不同需求的健身场所,包括标准的健身房Club Lime,仅限女士健身的Club Lime LADIES ONLY,精品的室内骑行馆Psycle Life以及基于HIIT(高强度间歇训练)概念的精品功能健身房hiit republic等。

在20财年的第一个季度中,Viva Leisure每个月能迎来约1200个新成员。自6月底以来,会员人数增幅有8%,总会员人数已经接近6万。这意味着公司有可保障且持续增长的经常性收入,能给公司带来稳定的现金流。

考虑到Viva Leisure目前约有59,000名会员,每名会员平均每周支付$16。如果该公司能保持住平均每月增加1200名会员,可以推算20财年将平均会员约有62,000名,到21财年将约有75,000名会员。可以预计的是20财年的收入能达到5200万澳元,到21财年收入将增长至6200万澳元,那么Viva Leisure的年收入的复合增长率能保持在35%以上,股价则能站位在2.6澳元之上。

2.6澳元的估值仅仅是考虑公司现有的资产和增长速度,并未涵盖其未来可能通过收购的的加速增值。

就在10月16日,Viva Leisure宣布收购昆士兰州的8家Healthworks Fitness,通过此次收购,Viva Leisure得以进入昆士兰的健身市场。收购价格是3.25倍的19财年的息税折旧摊销前利润,总额为270万澳元,资金来源全部为Viva Leisure自己的现金余额。预计收购将在11月15日左右完成,届时将为Viva Leisure带来1万名新的会员。


这次收购质量很高,根据Viva Leisure以往的收购经验,考虑到协同效应,实际的收购价约为2倍的19财年的息税折旧摊销前利润,这也就意味着这笔收购能给Viva Leisure的每股收益带来很大的增幅。

Ord Minnett强调Viva Leisure仍然保有充足的现金储备去进行进一步的收购和市场布局,考虑到Viva Leisure未来仍有可能通过收购的方式“野蛮生长”,Ord Minnett对Viva Leisure给出了买入的评级,当前目标价位参考2.83澳元。

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