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"没有人愿意慢慢地变富" 巴菲特的这句话，让人意味深长 交易者分为长线交易和短线交易，为什么大家说短线交易是投机，而长线交易是投资呢？ 其实，长线和短线，引起价格变化的根本原因是不同的。长线是经济发展带来的红利，是人口增长带来的红利，加上技术的催化，最终让我们在股票市场获利，或者在大宗商品市场获利。 短线我们交易的是什么呢？我们交易的是机会，是一个政治事件发生了，打破了旧的平衡，触发了新的平衡，我们就是顺应这个趋势去做。 所以，长线其实是在投资人类社会，是宏观的，只要人越来越多，经济总量在增大，那么我们就投大盘指数就好了。很多人喜欢投资基金，但是懂行的人知道，投资基金不如被动投资股票大盘指数，就像巴菲特曾经打赌，认为90%的基金公司在20年的周期里，回报率低于大盘总体回报。那么最后他赢了。 所以很多人讲，没有时间投资，不懂投资，是不科学的。长期投资就像房产是一样的，你买了，只要国家不倒闭，国家不发生政变，经济平稳的呈一条波浪曲线上升，最后就是赚钱的。我想在过去100年里，任何时候购买美国股票指数，澳洲股票指数的，现在都是赚钱的，长线是懒人能赚钱。 那么短线呢，短线才算是真正的考验技术的，是勤快的人才能赚钱，你需要偶尔看看新闻，知道中美是不是谈好了，知道中东是不是又打仗了，知道澳洲是不是要降息了。这是个体力活加脑力活，很辛苦的，所以千万不要说短线投机不好，他们很辛苦。需要结合政治，经济，甚至是数学去推导，比如土耳其被狙击，我们暂时就要等机会再买入土耳其的产品。 同样，长期,选择投资产品就非常重要，因为有一个词叫做复利。经通货膨胀调整的资产120年内的年平均回报情况，其中股票回报年化5.2%位居第一、葡萄酒3.7%、国际债券2%，艺术品1.9%，的收益率位居前列；其他的资产，要么勉强跑赢通胀（比如黄金和美国房产0.3%），要么其收益干脆就是0或负值（白银、钻石-0.6%）。你买股票，买的是你在这个行业的话语权。要有股东心态，这家公司有你的一部分。 但是短线，你不会管你买的是什么。只要在这个时间段里面，他相对比较确定，我们就上手。有的时候是几个点，有的时候是几十个点。有时候几分钟，有时候几小时。短线交易者的心态，会随着交易年龄不断成熟，对自我的认知，会越来越理性。 很多人一开始和我说，每年只想跑赢银行存款。没问题，一个月达到了。然后希望赚10%，没问题，又达到了。这个时候，感觉自己买什么都会赚钱。当你的欲望膨胀的时候，我们休息一下，拿着赚的几千块钱，犒劳一下自己。旅个游，度个假，回来再重新来过。 金融短线是个很神奇的地方，当你没有，你想要，当你有了，你想要更多。我觉得金融给我个人最大的收获，是我能够逐步控制住自己的欲望。人赚钱，靠的是勤劳，智慧，和运气，但是人亏钱，只要有贪婪的欲望，那么亏钱就会发生。 不管是长线还是短线，都不要做超过自己能力太多的事情。就好比健身，你举20kg的哑铃没问题，如果想要挑战40kg的，翻一倍，那你就要面临肌肉抽筋的风险。有人问巴菲特为什么他可以这么厉害，他说了一句：“因为没有人愿意慢慢地变富。” 人们能够预测的，是一个周期。因为周期这件事情，是没有人能够轻易改变的，你只能想办法延后，或者提前。60年是人口周期，30年是城市建设周期，20年是科技周期，10年是经济周期。很不幸，最近是人口周期，城市周期，科技周期，经济周期的4重奏，都在低谷。 澳洲也是，限制移民，出生率低，日本美国欧洲中国，逐渐是人口负增长。人口红利没了。城市周期，澳洲悉尼墨尔本基础设施建设，太慢了，而中国，北上广深基本结束了，还能建什么，深圳8个火车站，还怎么建设。 科技周期，互联网都20年了，汽车家家都有，手机人人都有，还怎么普及？没有潜在消费者了。 经济周期，全球负利率时代，不仅是经济触底，我看都经济沉船了。慢慢的变富，是大家要冷静的度过这段时期。但是，人嘛，就是不服气。你说赚不到钱，肯定要想办法干预一下。 你说资本主义是从来不干预市场的？开玩笑，他们降息比谁都快。想要在这种时候也赚钱，也要经济腾飞。这就好比你打篮球，受伤了，本来要恢复期，休息，结果教练和股东不开心，还要让你赚钱，哪怕去拍拍广告片。现在的经济就是这样，本来大家应该量入为出，重新规划自己的，家庭的，企业的资产负债情况，淘汰一批不好的企业。 这下好了，央行要释放消费类，刺激经济。把我都整蒙了。为什么？本来大家没想买东西，这今年刺激了，又去买，导致Afterpay大涨，股价35了，金融科技股票跟着涨，你说大家都要去借钱消费了，之后经济还怎么搞？ 这当你没有负债的时候，你的生活压力不大。当产生消费性负债的时候，你的人生就会充满焦虑。我感觉这样的做法，有点类似杀鸡取卵。 好的做法是什么样子的，是新加坡这样的。新加坡吃饭2-5新币，人人有房子，房价贵，但是人人有。做生意的不贪心，做政府的不贪心，就会是一个和谐社会。我们做交易，可以一天做几十笔，但是做生意，几十年可能只做一个生意。因此，我们要珍惜做交易的机会，不管资金多大，我们都要静下心来，慢慢变富。
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发表于 2019-10-16 14:51:02
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